Unabhängige Anlageberatung & Vermögensverwaltung
Unsere Honorar-Anlageberatung eignet sich für Anleger, die eine unabhängige Betreuung Ihrer Wertpapieranlagen ohne Einflussnahme durch (versteckte) Provisionen wünschen. Ab einem Vermögen von 250.000 EUR bieten wir eine vollautomatisierte Vermögensverwaltung im Rahmen Ihrer Vorgaben.
Beratung zu Einzeltiteln & Zertifikaten
Unsere Anlageberatung bietet umfassende Unterstützung bei der Auswahl und Verwaltung von Aktien, Anleihen und Zertifikaten. Unsere Empfehlungen basieren dabei auf Markttrends sowie aktuellen Bewertungen und sind immer auf Ihr individuelles Risikoprofil abgestimmt.
Nießbrauch am Depot - steuergünstig Vermögen übertragen
Wer frühzeitig handelt, kann auch größere Vermögenswerte ohne Erbschafts- beziehungsweise Schenkungssteuer an die nächste Generation weitergeben. Was selbst mancher Finanzprofi nicht weiß: Auch Wertpapiervermögen lassen sich auf diese Weise übertragen, während die Erträge weiter dem ursprünglichen Besitzer zugutekommen.
Liquiditätsmanagement für Privat-
und Firmenkunden
Unsere Ein-Konto-Lösung bietet Zugang zu Tagesgeld- und Festgeld-Angeboten verschiedener Banken. Teilen Sie uns Ihren Anlagebetrag plus die gewünschte Laufzeit mit und wir identifizieren die besten Angebote. Größere Beträge teilen wir auf mehrere Partnerbanken auf, um die Einlagensicherung für alle Konten zu gewährleisten.
Betreuung von Stiftungen
Sichere Vermögensanlagen mit regelmäßigen und stabilen Ausschüttungen für Stiftungszwecke ist immer komplexer geworden. Kümmern sich die Stiftungsvorstände selbst um alternative Anlageformen, tragen sie die volle Verantwortung. Die bessere Wahl ist die vollautomatisierte Portfolioverwaltung. Sollen zudem auch die Haftungsrisiken bei einer falschen Auswahl des Finanzunternehmens ausgeschlossen werden, empfiehlt es sich, auf unser Prädikat "unabhängig" wert zu legen.
Betreuungsmandate und Nachlässe
Die unabhängige Honorar-Anlageberatung garantiert Gerichten, Rechtspflegern und Vermögensinhabern eine Betreuung, die nicht durch Interessenskonflikte beeinflusst werden kann: Sämtliche Produktprovisionen werden vermieden bzw. automatisiert erstattet und es kommen keine hauseigenen Produkte zum Einsatz. Nur diese Distanz gegenüber Produktgebern und Banken ermöglicht eine objektive Vermögensallokation im Interesse des Vermögensinhabers.
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