Unabhängige Anlageberatung & Vermittlung von Vermögensverwaltung
Unsere Honorar-Anlageberatung eignet sich für Anleger, die eine unabhängige Betreuung Ihrer Wertpapieranlagen ohne Einflussnahme durch (versteckte) Provisionen wünschen. Ab einem Vermögen von 250.000 EUR vermitteln wir eine vollautomatisierte Vermögensverwaltung im Rahmen Ihrer Vorgaben.
Beratung zu Einzeltiteln & Zertifikaten
Unsere Anlageberatung bietet umfassende Unterstützung bei der Auswahl und Verwaltung von Aktien, Anleihen und Zertifikaten. Unsere Empfehlungen basieren dabei auf Markttrends sowie aktuellen Bewertungen. Sie sind immer auf Ihr individuelles Risikoprofil abgestimmt.
Nießbrauch am Depot -
Vermögen übertragen
Wer frühzeitig über die Weitergabe von Vermögenswerten nachdenkt, kann Gestaltungsspielräume nutzen. Für Wertpapiervermögen bestehen – ähnlich wie bei Immobilien – Möglichkeiten, diese auf die nächste Generation zu übertragen und dennoch weiterhin von Erträgen zu profitieren.
Liquiditätsmanagement für Privat-
und Firmenkunden
Unsere Ein-Konto-Lösung bietet Zugang zu Tagesgeld- und Festgeld-Angeboten verschiedener Banken. Teilen Sie uns Ihren Anlagebetrag plus die gewünschte Laufzeit mit und wir identifizieren die besten Angebote. Größere Beträge teilen wir auf mehrere Partnerbanken auf, um die Einlagensicherung für alle Konten zu gewährleisten.
Betreuung von Stiftungen
Vermögensanlagen, mit dem Ziel regelmäßiger und stabiler Ausschüttungen für Stiftungszwecke, sind immer komplexer geworden. Kümmern sich die Stiftungsvorstände selbst um alternative Anlageformen, tragen sie die volle Verantwortung. Unser unabhängiges Honorar-Modell stellt sicher, dass Empfehlungen frei von Produktprovisionen oder Interessenkonflikten erfolgen. Dies schafft Transparenz und unterstützt eine objektive Vermögensallokation – gerade für Stiftungen von besonderer Bedeutung.
Betreuungsmandate und Nachlässe
Die unabhängige Honorar-Anlageberatung gewährleistet Gerichten, Rechtspflegern und Vermögensinhabern eine Betreuung, die nicht durch Interessenskonflikte beeinflusst werden kann: Sämtliche Produktprovisionen werden vermieden bzw. automatisiert erstattet und es kommen keine hauseigenen Produkte zum Einsatz. Nur diese Distanz gegenüber Produktgebern und Banken ermöglicht eine objektive Vermögensallokation im Interesse des Vermögensinhabers.
Worauf warten?
