Anlageberatung und Vermögensverwaltung
Unsere Beratungsmodelle richten wir nach Ihren Anlagevorstellungen aus: Entweder eine Beratung in der Sie mit Veto-Recht am Ball bleiben oder ein vollautomatisiertes Vermögensmanagment durch unsere Expertinnen und Experten. In beiden Fällen erhalten Sie ein unabhängiges Vermögensmanagement.
Cash-Management - Risikofreie Geldanlage ohne Negativzinsen
Ab einem Guthaben von über 100.000 € auf dem Sparkonto verlangen die meisten Banken Strafzinsen. Um diese risikofrei zu umgehen und einen positiven Zinssatz mitzunehmen, bieten wir mit unseren Partnern verschiedene Tages- und Festgeldtarife an.
Honorar-Anlageberatung
Für AnlegerInnen, die eine zeitgemäße Anlageberatung wünschen und jegliche Einflussnahme durch versteckte Provisionen vermeiden wollen. Unsere Kunden treffen jede Entscheidung gemeinsam mit dem Berater.
Honorar-Vermögensverwaltung
Für AnlegerInnen, die ein vollautomatisches Vermögens-Management im Rahmen ihrer vorgegebenen Anlagekriterien wünschen und die gesamte Verwaltung an die Berater delegieren.
Stiftungs- und Nachlassverwaltung
Für Rechtsanwälte mit Betreuungsmandaten und Nachlässen
Die unabhängige Honorar-Anlageberatung garantiert Gerichten, Rechtspflegern und Vermögensinhabern eine Betreuung, die in keiner Art und Weise durch Interessenskonflikte beeinflusst werden kann: Sämtliche Produktprovisionen werden vermieden bzw. automatisiert erstattet und es kommen keine hauseigenen Produkte zum Einsatz. Nur diese Distanz gegenüber Produktgebern und Banken ermöglicht eine objektive Vermögensallokation im Interesse des Vermögensinhabers. Da Treuhänder, Betreuer und Vormunde oft Kontrollmöglichkeiten wünschen, ist eine klassische Vermögensverwaltung häufig nicht geeignet. Wir empfehlen in diesen Fällen die Honorar-Anlageberatung.
Für Stiftungen
Das Management von Stiftungsvermögen ist durch die niedrigen Zinsen zu einer Herausforderung geworden. Sichere Vermögensanlagen mit regelmäßigen und stabilen Ausschüttungen für Stiftungszwecke gibt es längst nicht mehr. Kümmern sich die Stiftungsvorstände selbst um alternative Anlageformen, tragen sie die volle Verantwortung. Die bessere Wahl ist die vollautomatisierte Portfolioverwaltung. Sollen zudem auch die Haftungsrisiken bei einer falschen Auswahl des Finanzunternehmens ausgeschlossen werden, empfiehlt es sich, auf das Prädikat "unabhängig" wert zu legen. Wir empfehlen hierfür unsere Honorar-Vermögensverwaltung.
