Betreuung Ihres Wertpapierdepots
Von uns erhalten Sie ein professionelles Vermögensmanagement. Treffen Sie mit uns die richtigen Entscheidungen, indem wir die globalen Märkte beobachten, konkrete Empfehlungen aussprechen / umsetzen und dabei den jeweiligen (Produkt-)Anbietern gründlich auf die Finger schauen.
Unabhängige Anlageberatung & Asset Management
Unsere Honorar-Anlageberatung eignet sich für Anleger ab 50.000 EUR, die eine unabhängige Betreuung Ihrer Wertpapieranlagen ohne Einflussnahme durch (versteckte) Provisionen wünschen. Wir setzten dabei auch auf ETFs und erstatten bei Fondsprodukten sämtliche Provisionen an Sie zurück. Ab einem Vermögen von 250.000 EUR bieten wir über unseren Partner, der NFS Hamburger Vermögen, auch eine vollautomatisierte Vermögensverwaltung im Rahmen Ihrer Vorgaben. Das Beratungshonorar wird je nach Aufwand und Depotgröße individuell vereinbart.
Aktives Cash-Management
Unsere Ein-Konto-Lösung mit deutscher Servicebank bietet Zugang zu Tagesgeld- und Festgeld-Angeboten aus ganz Europa. Teilen Sie uns Ihren Anlagebetrag plus die gewünschte Laufzeit mit und wir identifizieren die besten Angebote. Größere Beträge teilen wir auf mehrere Partnerbanken auf. Die gesetzlich geregelte Einlagensicherung gilt dabei für alle Angebote. Die Kontoeröffnung erfolgt unkompliziert in wenigen Schritten.
So gelingt Ihr Start mit uns:
01
Kostenfreies Erstgespräch
Wir erklären Ihnen unsere Dienstleistung und sprechen über Ihre Vorstellungen, Kenntnisse, Renditeziele etc.
legen Sie fest, wie Sie sich den Erstkontakt vorstellen: Einen Telefon- bzw. Videotermin oder ein persönliches Treffen.
02
Erster konkreter
Anlagevorschlag
Damit Sie unser Angebot und unsere Portfoliostrategien besser verstehen, erstellen wir für Sie einen ersten Anlageentwurf. Dieser Vorschlag ist weiterhin kostenfrei für Sie.
03
Individuell abgestimmter Anlagevorschlag
Wenn Ihnen unser Angebot gefällt, passen wir den Vorschlag an Ihre Situation und Wünsche an. Auch das Thema "Nachhaltig investieren" besprechen wir in diesem Schritt nochmals detailliert.
04
Depoteröffnung
Wir eröffnen mit Ihnen gemeinsam ein Depot auf ihren Namen bei einer deutschen Bank. Nachdem Sie die Anlagesumme überwiesen haben, kaufen wir für Sie die gewählten Wertpapiere ein. Erst ab diesem Zeitpunkt, beginnt unsere Honorarvereinbarung, die jederzeit ohne Frist von Ihnen gekündigt werden kann.
05
Fortlaufende Kontrolle Ihrer Anlagen und persönliche Beratung
Wir behalten Ihre Anlagen fortlaufend im Blick und kontaktieren Sie automatisch bei Anpassungsbedarf. Sie haben stets einen persönlichen Ansprechpartner zu allen Fragen der Wertpapieranlage.
Spezialgebiete:
Wer frühzeitig handelt, kann auch größere Vermögenswerte ohne Erbschafts- beziehungsweise Schenkungssteuer an die nächste Generation weitergeben. Das funktioniert mit Nießbrauchmodellen, die man vor allem im Immobilienbereich kennt. Was selbst mancher Finanzprofi nicht weiß: Auch Wertpapiervermögen lassen sich auf diese Weise übertragen, während die Erträge weiter dem ursprünglichen Besitzer zugutekommen.
"Neben der Privatkundenberatung haben wir uns auf die Vermögensnachfolge in Verbindung mit Stiftungs- und Nachlassverwaltung spezialisiert. In dieser Nische können "echte" Honorarberater punkten."
Nießbrauch am Depot - steuergünstig Vermögen übertragen
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Der Zins ist zurück! Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten, sei es mit konservativen Wertpapieranlagen, Tages- & Festgeldkonten, Versicherungslösungen etc.
Liquiditätsmanagement für Privat- und Firmenkunden
Das Management von Stiftungsvermögen ist durch die niedrigen Zinsen zu einer Herausforderung geworden. Sichere Vermögensanlagen mit regelmäßigen und stabilen Ausschüttungen für Stiftungszwecke gibt es längst nicht mehr. Kümmern sich die Stiftungsvorstände selbst um alternative Anlageformen, tragen sie die volle Verantwortung. Die bessere Wahl ist die vollautomatisierte Portfolioverwaltung. Sollen zudem auch die Haftungsrisiken bei einer falschen Auswahl des Finanzunternehmens ausgeschlossen werden, empfiehlt es sich, auf unser Prädikat "unabhängig" wert zu legen.
Stiftungen
Die unabhängige Honorar-Anlageberatung garantiert Gerichten, Rechtspflegern und Vermögensinhabern eine Betreuung, die in keiner Art und Weise durch (provisionsgestützte) Interessenskonflikte beeinflusst werden kann: Sämtliche Produktprovisionen werden vermieden bzw. automatisiert erstattet und es kommen keine hauseigenen Produkte zum Einsatz. Nur diese Distanz gegenüber Produktgebern und Banken ermöglicht eine objektive Vermögensallokation im Interesse des Vermögensinhabers. Da Treuhänder, Betreuer und Vormunde oft Kontrollmöglichkeiten wünschen, ist eine klassische Vermögensverwaltung häufig nicht geeignet.
Betreuungsmandate und Nachlässe