Das Unternehmen Fair beraten
Unabhängige Honorar-Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Vermögen ab 50.000 €
Fair beraten
Beratung im Interesse des Kunden
Die gesetzlich geschützte unabhängige Honorar-Anlageberatung wurde erst 2014 eingeführt, im Jahr 2018 novelliert das Prädikat "unabhängig" für uns exklusiv geschützt.
Ziel war es, eine kundenorientierte und unabhängige Finanzdienstleistung einzuführen. Dabei müssen grundsätzlich sämtliche Provisionsarten vermieden oder in voller Höhe an die Kunden ausgekehrt werden. Die Beratung ist damit frei von Interessenskonflikten, sodass tatsächlich die Ziele der Anleger im Fokus des Beratungsprozesses stehen und nicht etwaige Finanzprodukte.
Unabhängig
Wir sind einer der wenigen Finanzdienstleister in Deutschland, der die Dienstleistung der unabhängigen Honorar-Anlageberatung anbietet. Streng reguliert und ausschließlich im Auftrag der Kunden handelnd.
Keine eigenen Produkte
Wir nutzen in unseren Anlagestrategien alle frei handelbaren Wertpapiere und geben keine eigenen Produkte heraus. In der Auswahl der Finanzinstrumente sind wir vollkommen unabhängig und kommen erst gar nicht in Versuchung, die Auswahl von Provisionen abhängig zu machen. Neben Fonds oder ETFs können wir auch Einzeltitel (Aktien, Anleihen, Zertifikate...) einsetzen.
Transparent
Unabhängige Honorar-AnlageberaterInnen nehmen keinerlei Provisionen an - das ist gesetzlich garantiert. Stattdessen werden transparente Honorar-Vereinbarungen abgesprochen. Sämtliche Preise, Kosten und mögliche Gebühren der Geldanlagen werden offengelegt, Bestandsprovisionen an die Kunden weitergeleitet. Lassen Sie sich Ihren Kostenvorteil von uns unverbindlich errechnen!
Nachhaltig
Als AssetmanagerInnen tragen wir Verantwortung für das anvertraute Vermögen. Deswegen berücksichtigen wir grundsätzlich auch Nachhaltigkeitskriterien bei den Anlageentscheidungen und Empfehlungen. Eine faire Beratung setzt einen fairen Umgang mit Gesellschaft und Umwelt voraus. Dabei können nachhaltige Alternativen häufig noch lukrativer als koventionelle Produkte sein: MSCI World SRI.
Kostengünstig
Depotgebühren fallen (bei den meisten Depotbanken) nicht an und die Transaktionskosten sind streng gedeckelt („Großhandelskonditionen“). Zuletzt setzen wir in unseren Strategien auch auf effiziente ETFs.
Mehr Informationen
Für Alle die mehr wissen möchten - Unsere vollständige Unternehmensbroschüre können Sie hier downloaden. Am liebsten ist uns aber der unmittelbare Kontakt über das Telefon, persönlich oder eine Video-Konferenz.