Das Unternehmen

Erfolgreich dank konsequenter Kundenorientierung

Fair beraten: Die gesetzlich geschützte unabhängige Honorar-Anlageberatung wurde erst 2014 eingeführt und im Jahr 2018 novelliert. Ziel des Gesetzgebers war es, eine kundenorientierte und unabhängige Finanzdienstleistung einzuführen. Folgende Mehrwerte sind mit der Dienstleistung verankert:
 

  • Provisionen müssen vermieden oder an die Kunden ausgekehrt werden

  • Ausgabeaufschläge und Bestandsprovisionen sind ausgeschlossen

  • Die Annahme von jeglichen Zuwendungen Dritter (Incentives) ist untersagt
     

Die Beratung ist somit frei von Interessenskonflikten, sodass tatsächlich die Ziele der Kunden im Fokus des Beratungsprozesses stehen und nicht etwaige Finanzprodukte. In diesem Zuge wurde auch das Prädikat "unabhängig" geschützt. Diese Beratungsform ist der Königsweg in der Finanzberatung.

Unabhängig

Wir sind einer der wenigen Finanzdienstleister in Deutschland, der die Dienstleistung der unabhängigen Honorar-Anlageberatung anbietet. Streng reguliert und ausschließlich im Auftrag der Kunden handelnd.

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Keine eigenen Produkte

Wir nutzen in unseren Anlagestrategien alle frei handelbaren Wertpapiere und geben keine eigenen Produkte heraus. In der Auswahl der Finanzinstrumente sind wir vollkommen unabhängig und kommen erst gar nicht in Versuchung, die Auswahl von Provisionen abhängig zu machen. Neben Fonds oder ETFs können wir auch Einzeltitel (Aktien, Anleihen, Zertifikate...) einsetzen.

Transparent

Unabhängige Honorar-AnlageberaterInnen nehmen keinerlei Provisionen an - das ist gesetzlich garantiert. Stattdessen werden transparente Honorar-Vereinbarungen abgesprochen. Sämtliche Preise, Kosten und mögliche Gebühren der Geldanlagen werden offengelegt, Bestandsprovisionen an die Kunden weitergeleitet. Lassen Sie sich Ihren Kostenvorteil von uns unverbindlich errechnen!

Nachhaltig

Als AssetmanagerInnen tragen wir Verantwortung für das anvertraute Vermögen. Deswegen berücksichtigen wir grundsätzlich auch Nachhaltigkeitskriterien bei den Anlageentscheidungen und Empfehlungen. Eine faire Beratung setzt einen fairen Umgang mit Gesellschaft und Umwelt voraus. Dabei können nachhaltige Alternativen häufig noch lukrativer als koventionelle Produkte sein: MSCI World SRI.

Kostengünstig

Depotgebühren fallen (bei den meisten Depotbanken) nicht an und die Transaktionskosten sind streng gedeckelt („Großhandelskonditionen“). Zuletzt setzen wir in unseren Strategien auch auf effiziente ETFs.

Mehr Informationen

Für Alle die mehr wissen möchten - Unsere vollständige Unternehmensbroschüre können Sie hier downloaden.